咨询及财务顾问

 

咨询及财务顾问

      1、并购财务顾问

      根据客户需求,为企业股权重组、资产重组、债务重组等活动提供并购融资产品设计的一揽子金融服务方案。服务内容主要包括:

      ①为委托方寻找目标企业,包括收购方或被收购方;

      ②开展对目标企业的全方位调查工作;

      ③协助委托方设计并实施符合交易各方需求的整体并购方案。整体并购方案要符合并购相关法律法规,以解决债权债务问题、节约财务与税务成本为目的,包括交易结构设计、并购融资安排、协同效应发挥、目标企业价值评估、各方资源整合等内容;

      ④协助委托方制定谈判方案和策略,协助委托方与交易各方确定谈判交易条件与交易价格等;

      ⑤协助委托方完成并购交易,支持并购资源的有效整合。


    2、融资财务顾问

    根据客户需求,为客户提供全面的融资财务顾问服务。具体内容包括设计个性化融资方案、融资模式、担保方案、股本金结构等;准备信息备忘录、设计财务模型;协调各中介机构完成相关文件、协议的起草以及谈判;安排贷款行招标、融资谈判以及融资协议的签署;协助业主完成提款条件的准备工作以实现按时提款。

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